在一个阳光明媚的清晨，雨轩和小智一行人踏上了前往下一个城镇的旅程。他们穿越了连绵不断的山脉，穿过了茂密的森林，终于来到了一个宁静而美丽的小镇。镇上的居民们热情友好，为他们提供了必要的帮助和指引。
雨轩和小智一行人在镇上稍作休息，享受了一顿丰盛的午餐，然后继续他们的旅程。他们走在通往下一个城镇的道路上，欣赏着沿途的风景。突然，一阵欢快的音乐声传来，打破了周围的宁静。
他们好奇地跟随着音乐声来到了一个广场。广场上正在举行一场盛大的嘉年华节。彩旗飘扬，人群熙熙攘攘，各种摊位上琳琅满目，各种美食、手工艺品应有尽有。孩子们在广场上追逐嬉戏，笑声不断。
雨轩等人被这欢乐的气氛所感染，决定加入这场庆祝活动。他们漫步在摊位之间，品尝着各种美食，欣赏着手工艺品。小智还买了一个小玩具作为纪念，送给了小霞。
在嘉年华的一角，他们发现了一位名叫马健的魔术师。马健虽然天赋平平，但他对魔术充满热情，一直梦想着能够在舞台上大放异彩。然而，现实却总是残酷的，他的表演总是缺乏观众的掌声和认可，甚至连他的搭档都因发不出薪水，离他而去!
“还真是可怜呢！”小霞此刻同情心泛滥，突然想帮一把这个可怜的人“我来做你的助手吧！不过只有一次哦！”
“真的吗？我会好好珍惜这次机会的！我是魔术师马健。”马健很是兴奋，有了助手他就可以继续表演了，表演可是他的梦想。
“我们一起去看看吧！”既然小霞都跑去当助手了，雨轩等人决定去看看马健的表演，看看这个普通的魔术师是否有什么特别之处。
“我看他离梦想的大舞台，差的有点远啊！”也不怪雨轩这么说，当他们来到表演现场时，发现周围的观众寥寥无几。马健穿着黑色的西装，戴着高顶帽，正准备开始他的表演，而小霞则是穿着根据角金鱼设计的礼服，妥妥的人鱼公主的既视感。
马健的表演开始了，他先是变了一个简单的戏法，让观众们发出了惊叹声。接着，他又变出了一只鸽子，让观众们更加兴奋。然而，随着表演的深入，马健的失误也开始增多。他试图变出一只兔子，但却失败了。观众们开始发出嘘声，马健的脸上露出了尴尬的笑容。
“火焰……火焰……”没想到演出发生了失误，马健弄出来的魔法火焰，引动了帐篷内的消防喷淋装置，整个帐篷如同下起了大雨，将原本就不多的观众们淋成了落汤鸡，纷纷要求退票，这场表演无奈结束了。
“马健先生，你的魔术搭档是蛋蛋吗？那就没什么花样搞了！”小智此时正和马健探讨关于魔术的花样问题，还用妙蛙种子，小火龙，杰尼龟进行示范，什么火焰啊，喷水啊，藤鞭啊，还真别说，弄得有模有样的。
不过正在众人开心的探讨魔术问题时，嘉年华的负责人，也就是本地的镇长来到了这里，“马健，你竟然差点烧了整个帐篷，你被开除了！”
“不要啊，镇长再给我一次机会吧！”即便马健苦苦哀求，可是镇长根本就没有搭理他，看来也是对其失望透顶了!马健失去了心爱的工作，这让他很沮丧，抱着自己的蛋蛋哭了起来。
小智想上前安慰，没想到却意外的被蛋蛋的催眠术催眠了，开始对马健的话言听计从，当马健发现这一情况后，产生了一个不好的想法，“要是把全镇子的人都催眠，让他们都来看自己的魔术表演！”，这种想法马上在马健的脑海里疯狂滋生，一发不可收拾。
“虽然这么做有些对不起你，但是只能麻烦你了。小智你要成为优秀的宝可梦训练家吧，那么去和椰蛋树战斗吧！”